Природные ресурсы Украины позволяют успешно заниматься выращиванием подсолнечника и при этом занимать лидирующие позиции на глобальном уровне. В свою очередь, постоянное развитие маслодобывающей отрасли, улучшение технологий переработки и ввод в строй новых мощностей способствует достижению высокой эффективности работы масложировой отрасли, производству и экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, делая данную отрасль одной из ключевых в экономике страны.
Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», валовой сбор подсолнечника в Украине в 2011 г. составил рекордные 9,4 млн. тонн, что на 17% превышает показатель предыдущего года. Благодаря наличию достаточной сырьевой базы в 2011/12 МГ украинским маслодобывающим заводам удалось увеличить объем переработки подсолнечника по сравнению с предыдущим сезоном на 19,5% (или почти 1,5 млн. тонн) – до 8,9 млн. тонн. В ушедшем сезоне был произведен рекордный объем подсолнечного масла – 3,74 млн. тонн ( 19% к 2010/11 МГ), из которых на экспорт были поставлены максимальные за всю историю 3,26 млн. тонн ( 23%).
Согласно подсчетам аналитиков ИА «АПК-Информ», в 2011/12 МГ суммарные мощности по переработке подсолнечника в Украине составляли около 9,7 млн. тонн в сезон. С условием модернизации заводов, ввода в эксплуатацию новых линий и строительства новых предприятий в следующем маркетинговом году номинальные перерабатывающие мощности отрасли могут составить 11,2-12,7 млн. тонн.
Хотя подсолнечное масло в Украине сейчас производит более 900 предприятий, включая мелкие маслобойни, первая пятерка крупнейших заводов занимает одну треть рынка, а первая десятка – около двух третей рынка. На ТОР-20 же приходится свыше 80% от общего производства подсолнечного масла в стране.
Если говорить не об отдельных заводах, а об их собственниках, то следует отметить, что в 2011/12 МГ более половины производства подсолнечного масла контролировали четыре крупных агропромышленных объединения: Кернел, Каргилл, Группа «Приват» и Бунге. На сегодняшний день у каждого из этих игроков свои приоритеты и стратегии развития на рынке. Например, Кернел, Группа «Приват» и Bunge в большей степени ориентируются на внутренний рынок, где эффективно развивают свои торговые марки фасованного масла либо другой масложировой продукции, при этом у данных компаний дополнительно остаются значительные объемы для экспорта. Что касается компании Каргилл, то она преимущественно занимается производством сырого масла, которое активно экспортирует.
Производство подсолнечного масла в 2011/12 МГ
|
Предприятия
|
Объем производства, тыс. тонн
|
|
Запорожский МЖК
|
331
|
|
Комбинат Каргилл, Донецк
|
253
|
|
Днепропетровский МЭЗ
|
198
|
|
Украинская Черноморская Индустрия
|
198
|
|
Каховский филиал АТ Каргилл
|
197
|
|
Кировоградолия
|
196
|
|
Пологовский МЭЗ
|
195
|
|
Полтавский МЭЗ
|
193
|
|
Бандурский МЭЗ
|
188
|
|
Креатив
|
162
|
|
Волчанский МЭЗ
|
148
|
|
Винницкий МЖК
|
135
|
|
Мироновский ЗИКК
|
121
|
|
Ильичевский МЭЗ
|
91
|
|
Другие
|
1 137
|
|
ВСЕГО
|
3 742
|
|
Источники: данные заводов, Госслужба статистики, дооценка ИА "АПК-Информ"
|
|
|
Особенностью 2011/12 МГ стало то, что благодаря большому предложению подсолнечника, а также наличию высокого спроса на подсолнечное масло на мировом рынке, маслодобывающая отрасль Украины сработала практически на полную мощность. Так, загрузка маслоэкстракционных заводов страны составила 93% (отношение фактического объема переработки семян к объему базовых мощностей), что является весьма высоким показателем. Более того, расчетный показатель загрузки на отдельных заводах даже превысил 100%, что свидетельствует о превышении нормативного годового фонда рабочего времени и снижении периода планового ремонта и технического обслуживания. Напомним, что в прошлом столь высокая производственная загрузка наблюдалась в 2005/06 и 2006/07 МГ, однако в тот период базовые мощности, составлявшие 4,43 млн. тонн в год, были гораздо ниже нынешних.
Что касается перспектив отрасли, в 2012/13 МГ аналитики ИА «АПК-Информ» ожидают более напряженный баланс подсолнечника. Согласно прогнозам, валовой сбор подсолнечника в Украине сократится на 9% по сравнению с 2011/12 МГ и составит 8,6 млн. тонн. Производство подсолнечного масла составит 3,5 млн. тонн ( 5,3%), а экспортный потенциал – 3-3,1 млн. тонн (-6,5%).
Вследствие тенденции увеличения перерабатывающих мощностей в Украине и сокращения валового сбора семян подсолнечника в новом сезоне работа маслодобывающих предприятий, ориентированных на подсолнечник, будет проходить при неполной загрузке. В этой ситуации внимание к другим видам сырья будет повышенным и в выигрыше будут так называемые мультисырьевые заводы, способные в зависимости от рыночной конъюнктуры переключиться на переработку альтернативных культур: сои, рапса и прочих масличных. В условиях нестабильности урожая подсолнечника в Украине технологи рекомендуют еще на стадии разработки проекта по строительству маслодобывающего завода учитывать эти факторы.
